"العربي الوطني" ينهي طرح صكوك قيمتها 750 مليون دولار بعائد 6.5% سنويا

2026/09/03 09:29 توقيت العربي

أنهى البنك العربي الوطني، طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار في طرح استمر ليوم واحد فقط.

البنك أشار عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، إلى أن العائد من الطرح بلغ 6.5% سنويا للصك البالغ قيمته الاسمية 200 ألف دولار، مشيرا إلى أن الصكوك دائمة ولكن قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.

"العربي الوطني" أشار إلى الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

البنك كان قد قام بتعيين كلا من شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد، أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، جولدمان ساكس إنترناشنونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي لإدارة الطرح.

"العربي الوطني" كان قد سجل ارتفاعا بنحو 6.5% لصافي دخله للربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى 1.42 مليار ريال، وذلك بدعم ارتفاع صافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية، وصافي دخل العمليات الأخرى، وصافي دخل العمولات الخاصة.

قابل هذا الأمر انخفاض صافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى، وزيادة التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، واستهلاك وإطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني، وانخفاض في توزيعات الأرباح، وصافي دخل المتاجرة والأتعاب والعمولات.

أما صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 8.3% إلى 1.71 مليار ريال، فيما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 21.6%، حيث دعم ذلك ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف 10.35%، وإرتفاع صافي الاستثمارات 17.74%.

من جهته قرر مجلس إدارة البنك توزيع 1.29 مليار ريال على مساهميه عن النصف الأول من 2026، وذلك على 1.98 مليار سهم، بواقع 65 هللة للسهم تمثل 6.5% من قيمته الاسمية، على أن يكون تاريخ الأحقية 23 يوليو الجاري، والتوزيع في 4 أغسطس المقبل.

البنك العربي الوطني تأسس في 1979 ويقدم خدمات مصرفية ومالية متكاملة لعملائه من الأفراد والشركات، حيث تبلغ قيمته السوقية اليوم 45.6 مليار ريال ويملك "البنك العربي ش م ع" الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 40%.

جريدة الإقتصادية