«استثمار» تعلن عرضاً لاستبدال شهاداتها الائتمانية

2026/09/06 11:03 توقيت العربي

أعلنت شركة استثمار القابضة «استثمار» أن شركة «استثمار صكوك ليمتد إل إل سي»، بصفتها شركة ذات غرض خاص تأسست لأغراض البرنامج ومُصدِراً وأميناً لصالح حملة الشهادات، أطلقت دعوة إلى حملة الشهادات الائتمانية القائمة، تتضمن عرض استبدال وطلب موافقة على تعديلات محددة لشروط الشهادات الحالية.

ودعت «استثمار» حملة الشهادات المؤهلين لعرض شهاداتهم القائمة لاستبدالها بشهادات جديدة مقوّمة بالريالومستحقة في عام 2029، تصدر من قبل أمين الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 3.4 مليار ريال، بصيغته المحدّثة، وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في مذكرة عرض الاستبدال وطلب الموافقة المؤرخة في 2 سبتمبر 2026.

وتصل القيمة الاسمية الإجمالية للشهادات الجديدة إلى مليار ريال، فيما ستدر ربحاً بمعدل 9% سنوياً، يُدفع كل ستة أشهر، على أن يكون لها تاريخ حل مقرر بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.

ودعت الشركة جميع حملة الشهادات إلى الموافقة على تعديلات معينة على شروط الشهادات الائتمانية القائمة، البالغة قيمتها 900 مليون ريال والمستحقة في سبتمبر 2027، والمدرجة في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

ويهدف طلب الموافقة إلى اعتماد التعديلات بموجب قرار استثنائي، بما يسمح لـ«استثمار» باسترداد أي من الشهادات القائمة التي تظل قائمة بعد استكمال عرض الاستبدال. ويُشار إلى عرض الاستبدال وطلب الموافقة معاً باسم «الدعوة».

وأكدت «استثمار» أن طلب الموافقة لا يشكل إشعاراً باسترداد الشهادات القائمة، كما أنها لا تعلن بموجب هذا الإعلان عن استرداد أي منها. وأوضحت أنه لم يتم، حتى تاريخ الإعلان، تنفيذ أي استبدال أو إصدار للشهادات الجديدة أو استرداد للشهادات القائمة، مشيرة إلى أن استكمال عرض الاستبدال وتنفيذ التعديلات المقترحة يظلان خاضعين للشروط والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من حملة الشهادات.

وبدأت الدعوة اعتباراً من أمس الموافق 2 سبتمبر 2026، فيما يحل الموعد النهائي لاستلام تعليمات الاستبدال والتصويت للمشاركة في إجراء الموافقة الإلكترونية يوم 14 سبتمبر 2026. وفي حال عدم اعتماد القرار الاستثنائي، يجوز استمرار تقديم التعليمات حتى 21 سبتمبر 2026، وتعتزم «استثمار» عقد اجتماع لحملة الشهادات يوم 24 سبتمبر 2026 في مكاتب «سيمونز وسيمونز إل إل بي» بمدينة لندن.

الوطن القطرية